1. 標的：2474 可成 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 前幾天看到的可成分析小弟借來引用 可成財報面: 毛利率：112Q1為市況谷底，112Q2營收有回溫，以營收接近的111Q4做估算毛利率為34%。 費用率：111年均值14%作估計。 依目前公告之Q2營收6,894,259*(34%-14%)=營業淨利1,378,852 利息費用：以112Q1之金額238,823做估計。 利息收入：依112Q1之數字2,149,503做估計(Q2還有升息還會更多)。 因美金定存陸續到期續存，在利率調升狀況下實際上利差有可能更多。 兌換利益：112Q2美金約升值2%，依照112Q1財報後方金融資產負債揭露之匯率影響， 833,933*2=1,667,866 稅前淨利合計=4,957,398/註銷後新股數680,364,068*1000(還原成元表達)=7.29EPS 但這EPS尚未考量所得稅費用，因歷史所得稅變動有點大，沒細項不好進行估計。只能初 略假設在無盈餘匯回狀況，以111Q2差不多的本期淨利，所得稅費用以10億計算，則稅後 EPS為5.82。 根據大家的共識今年應該4不太會降息喇，光以Q1的利息就有21E全年大概快90E 這樣EPS就有13塊多ㄌ，還有台幣貶值的匯兌利益， 全年的EPS可能差不多有20塊 老董承諾的配息10塊也是輕輕鬆鬆 可成最為人詬病的就是轉型不明確 整天都在說要轉型 過了很久好像都沒動作， 不過洪董看似沒在做事，可是卻可以穩穩地賺錢跟配息也是滿厲害的 可成的價值在於滿手現金，光放在美元定存跟公司債就賺不少了，妥妥的金融股， 而且還在10年線以下，位階跟本益比都滿低的，根據洪董的承諾明年至少配10塊 殖利率也是不錯 應該比0.06的公司好上不少XD 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 10年線以下長期投資 https://imgur.com/a/pZDIMug -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 61.228.170.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1691129320.A.15C

推 overkiller : 感謝蔣市長放假躲崩 我的超人 08/04 14:09

推 YJM1106 : 好 盤後交易買 08/04 14:09

推 YU1225 : 長榮現在現金更多 比可成還甜給你參考 08/04 14:09

→ f204137 : 叫它可成金控 就對了... XD 08/04 14:10

推 kirino87627 : 每次跌都小撿 蹲一波 08/04 14:10

推 Peycere: 包養SD = aSugarDating 08/04 14:10

推 zhi5566 : 你標題很有才 08/04 14:11

推 kmshy : 閒聊概念股提快半年 成本180陪你 08/04 14:12

推 goyblazer : 99可成 08/04 14:12

→ YU1225 : 可成靠近168就是買 但我更推薦長榮海 價值跟股價比 08/04 14:12

→ YU1225 : 可成好太多 08/04 14:12

推 vd422: 閨蜜上包養網還推薦我... 08/04 14:12

推 intelb06385 : 股價淨值比0.7X 肉不多 08/04 14:14

推 f204137 : http://imgur.com/vw9WGBS.jpg 降息還久 那先賺利息 08/04 14:14

推 YU1225 : 長榮淨值比0.6不到..更甜 08/04 14:14

→ Crushredkiss: 不是虛擬單就支持 08/04 14:15

→ YU1225 : 既然久的話 先可成換蹲長榮啊！有投資價值 運價連 08/04 14:15

推 lutano: 包養? 08/04 14:15

→ YU1225 : 漲 08/04 14:15

推 yb3570srz : 每篇都可以吹長榮-.- 08/04 14:16

推 max220 : 人家這篇在講可成,可以別來亂嗎.. 08/04 14:18

推 YU1225 : 自己比較囉 可成手上現金跟長榮現金 淨值比 還有目 08/04 14:19

→ YU1225 : 前股價 還有長榮本業獲利 08/04 14:19

推 muiwo: 台全最的包養SD上線啦! 08/04 14:19

推 ravelson : 可成一堆人看不起 問題他就是實際穩穩賺錢 08/04 14:21

→ ravelson : 在這種經濟不穩定狀態下 有實際賺錢最重要 08/04 14:22

→ YU1225 : 沒人看不起可成..長榮獲利更好 更值得價值投資 08/04 14:22

推 s7598261 : 他就差一個轉型題材了 08/04 14:22

推 gtaped05550 : 小哥概念股 08/04 14:24

推 sunuzo: 現在包養網都這麼直接嗎 08/04 14:24

推 bruce20053 : 閒聊概念股 08/04 14:24

→ kmshy : 欣哥之前臭到不行 怎麼換人格了 08/04 14:25

推 tihs104 : 可成不是賣廠滿手錢，然後不知道要投資什麼 08/04 14:27

推 lk1824 : 不要在別人標的文底下一直吹長榮好嗎...... 08/04 14:28

→ sagarain : 感覺人很多 抖 08/04 14:30

推 UNIQC: 歐美包養真的很平常嗎? 08/04 14:30

推 chachabo : cf生日概念股！ 08/04 14:31

→ j54060128 : 這邊在聊可成到底乾長榮什麼事...是同性質產業嗎... 08/04 14:31

→ j54060128 : 樓上勇德元大正二統一要不要順便也去洗一下 08/04 14:32

推 SimleToMe : 天天吹 煩不煩 08/04 14:33

推 mabobo : 可成最近都壓175，不知道什麼時候突破 08/04 14:34

推 dewaro: 男友上包養網 該放生嗎 08/04 14:34

→ YU1225 : 可成靠近168買目前在做洗盤打底階段 08/04 14:34

→ YU1225 : 洗完籌碼乾淨就往上了 08/04 14:35

推 stlinman : 這家有沒有搞放貸啊? 08/04 14:35

推 DongFeng : 版規4-5-3不知道能不能成立 08/04 14:36

推 kmshy : 跟人學的吧 有些也是在標的文回不同產業哪檔更優質 08/04 14:36

推 Elfego: 是這個包養平台嗎 08/04 14:36

→ kmshy : 習慣就好 08/04 14:36

推 joe2 : 金融第一棒 可成金!!!! 08/04 14:37

推 YU1225 : 本來就可以討論 別當這邊是一言堂 08/04 14:37

推 s1001326 : 改快進場幫我解套 08/04 14:38

推 Adrian : 長榮這麼好YU你就歐印啊 08/04 14:38

推 Nicodim: 交男友跟包養有什麼差別 08/04 14:38

推 baxk4lzoq : 一鹽糖都出現了XDDD 08/04 14:38

→ baxk4lzoq : 人家想吃牛排一直推人家海鮮 你覺得有對嗎 08/04 14:39

推 ravelson : 不要回他就好 08/04 14:42

推 bruce20053 : Yu大提供專業意見真是厲害！ 08/04 14:43

→ Kevinsun : 我的文章好熱鬧OAO 08/04 14:43

推 Foning: 包養網到底在紅什麼? 08/04 14:43

推 lk1824 : 可能是很愛刷存在感 08/04 14:44

推 j0588 : 2474記得有相當大部位是拿去買投資等級債，最近債跌 08/04 14:46

→ j0588 : 得有點慘，你好像沒考慮到 08/04 14:46

→ CORYCHAN : 是買美國的公司債吧 08/04 14:54

推 zhi5566 : 所以說可成轉型成美元定存概念股?? 08/04 14:54

推 AKNY: 有人被包養嗎 08/04 14:54

推 bigguy : 而且買債又不是賣光賠了 還在說債跌很慘 08/04 14:56

→ bigguy : 那今天富邦國泰等怎沒跌停 08/04 14:56

→ sintsu : 在車上但最近死水一潭，填息之路還很漫長 08/04 14:57

推 CORYCHAN : USD11億的10年期美債Q1就出掉了 08/04 15:01

→ CORYCHAN : 還真的變可成金控 08/04 15:07

推 mysister: 求包養...管飽就好XD 08/04 15:07

→ CORYCHAN : 照這樣下去年底應該可以看到靠業外吊打同業的情況 08/04 15:07

→ CORYCHAN : 。 08/04 15:07

推 w147987 : 外資一直倒 投信一直接 08/04 15:10

推 CKHomo : 已經微套牢 陪你蹲 XD 08/04 15:35

→ CleverKY : 這支要等「大和國泰證券」賣完 他天天賣 08/04 17:34

推 cir72: 阿姨!我不想努力了(求包養) 08/04 17:34

→ q09701023 : 最近債有點慘 我的還沒-2% -5%再來講吧 08/04 17:46

→ mdkn35 : 可是金融股一直漲耶 08/04 17:55

推 aannasui : 感謝版主分享也感謝YU大每天掛168耐心等待 08/04 18:22