資金跑太快AI泡沫？　谷月涵：下半年還有機會但硬不如軟 https://www.mirrormedia.mg/story/20230802money007/ 文｜歐陽善玲 攝影｜董孟航 受到美國主權債信評級調降，及AI族群重挫衝擊，2日台股大跌逾300點，指數一舉摜破月 線、回測季線。一般認為，下半年台股主軸仍在AI族群，但因股價漲幅與基本面落差太大 ，市場藉機修正。也因此選對AI股，成為投資人未來最重要功課。 谷月涵指出，下半年AI股仍將扮演關鍵角色，但先前個股表現實在過熱；標的布局上，軟 體服務商因能提高AI使用效率，較硬體廠更具投資價值。雖然台股在這方面選擇相對少， 不過可留意硬體製造、同時也能提供軟體服務的廠商，這樣以數據內容、軟體服務為主的 公司，未來將更具發展潛力。 「我很喜歡講這段故事，1984年時我在美國的銀行任職；當時公司花了百萬美元，買下一 部超大台的『mini computer』，但買進後不知該怎麼用，最後只好廢棄。現在多數企業 就有這樣的問題，想要瘋狂投資、砸錢布建AI設備，但其實根本不知道該怎麼用，或如何 執行AI。就像馬斯克先前宣稱買了一萬個GPU，然後呢，就沒有下文了。」 谷月涵認為，現在AI投資，就像2000年的網路泡沫；「不能因為股價漲多，就否定它的趨 勢；2000年時市場也不知道未來的網路效應會這麼好，現在很多功能、用途，在當初是根 本想像不到的。」 但話鋒一轉，谷月涵提醒，硬體廠絕非AI趨勢下首選；從台積電法說會報告來看，目前庫 存持續消化中，儘管AI晶片需求強勁，但要及時量產，產線部分還需升級；至於伺服器部 分，由於需求主要來自數據中心，不會像個人電腦需要的量這麼龐大。 換句話說，AI趨勢會改變世界，但股市資金跑太快，現在被迫修正；而趨勢不會太快結束 ；加上貨幣供給成長，市場資金太多，下半年仍有機會走高；投資人可逢回進場，慎選個 股。 心得： 谷月涵認為，台股下半年主軸仍在AI族群。選擇有硬體製造也有軟體服務的廠商，未來更 具有發展潛力。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 114.137.166.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1691038161.A.D7A

推 abc25202003 : 來了大場面 08/03 12:50

推 cuteSquirrel: 穩了 台股大師出手 08/03 12:50

推 kyotaoyuan : 丸子 塊陶 08/03 12:51

→ benptt : 下半年沒有機會惹.... 08/03 12:52

推 cuteSquirrel: Mr. Taiwan的美譽 08/03 12:53

推 vd422: 學生妹被包養多嗎 08/03 12:53

推 Ken52039 : 硬體製造 軟體服務 有這種？ 08/03 12:54

推 s9451002tim : 慘了，準備大泡沫 08/03 12:55

推 tw77769 : 啪 08/03 12:55

推 jvor0719 : 硬不如軟是什麼？ 08/03 12:56

推 mamorui : AI軟體應用相關吧 08/03 12:57

推 lutano: 有錢人為啥都想包養 08/03 12:57

推 senma : 就是硬不起來 08/03 12:57

→ mamorui : 看軟不看硬 08/03 12:57

→ armorblocks : 微軟 08/03 12:58

→ lluunnaa : PTT新聞從老謝換成老谷了 08/03 12:59

推 hong92 : 追高仔的希望，谷大師 08/03 12:59

推 muiwo: 有錢人為啥都想包養 08/03 12:59

→ senma : 硬=漲。軟=跌。大師含蓄的說漲少跌多 08/03 12:59

推 billionaire : https://i.imgur.com/W5pRib9.jpg 08/03 12:59

推 ifconfig5566: 開車嗎 08/03 13:01

推 BroDians : 意思是緯穎不如緯軟嗎 08/03 13:01

→ YLTYY : 沒機會了 08/03 13:01

推 sunuzo: 亞洲最大包養網上線啦 08/03 13:01

推 kaiyan : 谷先生 這次其實蠻中肯的 08/03 13:01

→ Kenhon : 訊號來了 融資加油 不要認輸 08/03 13:02

→ bulabowu : 有硬體製造 又提供軟體服務 特斯拉? 08/03 13:03

推 tarcowang : 美股軟體股比較多 08/03 13:04

推 sinon17 : 之前谷說AI有泡沫風險，一堆人噓 08/03 13:04

推 UNIQC: 我哥上包養網被我抓包.. 08/03 13:04

→ mirror487 : 明天一根向哪不知道 08/03 13:06

→ sagarain : 收到打收到 08/03 13:07

推 toba : 他真的很反指標 08/03 13:07

推 stad : 谷大師開示了 不要再做錯了 08/03 13:08

推 obovqq : 平生不識谷月涵 便稱股神也枉然☺ 08/03 13:09

推 dewaro: 有人包養過洋鬼子嗎 08/03 13:09

推 kevin1732 : 谷大師開示 下半年AI全面崩盤 軟的比硬的崩更多 08/03 13:12

推 clusis : 隨便聽聽，別當真 08/03 13:12

推 ElDuque : 谷反指標是以前的事了 離開花旗以後很準 08/03 13:13

推 simo520 : 緯軟要崩潰了 08/03 13:14

推 soulout : 翻譯：貨還沒倒完 08/03 13:14

推 Elfego: 有錢人為啥都想包養 08/03 13:14

推 ggirls : 不是啊，你們以前都說他反指標… 08/03 13:15

→ cgs99999 : 丸子 08/03 13:15

推 wonder04 : 很明顯是想吃貨 要大家不要搶 08/03 13:16

推 OEC100 : 他不了解吧，軟體是在訓練端，初期沒商業模式超難 08/03 13:19

→ OEC100 : 賺錢 08/03 13:19

推 Nicodim: 有人被洋鬼子包養過嗎 08/03 13:19

推 stanleyiane : AI被點名了，谷大師宣判死刑 08/03 13:19

推 chocoball : 軟體前期不好賺 所以比較好布局 不要去追高價 08/03 13:24

推 shinyi444 : 離職後風格變化太快-.- 08/03 13:24

→ barry841120 : 台灣比較強是硬體吧 軟體不如去買美股? 08/03 13:25

→ cl3bp6 : 離開花旗很準? 笑死 就變50/50而已 08/03 13:26

推 Foning: 到底要多有錢才會想包養 08/03 13:26

噓 surferblue : 笑死 谷大師說主軸在ai 反手空爆怎麼輸？ 08/03 13:26

→ stanleyplus : 丸子 08/03 13:27

噓 s155260 : 唉 想獲利了結出清了 08/03 13:27

→ luche : 還以為在講自己的優勢== 08/03 13:27

推 PCC2003 : 沒機會了 08/03 13:27

推 AKNY: 包養SD = aSugarDating 08/03 13:27

推 acbc : 就大集團像鴻海華碩有一堆子公司打團戰才有本錢繼 08/03 13:30

→ acbc : 續混的意思吧 08/03 13:30

→ Y1999 : 那就是沒了 08/03 13:30

推 LiamTiger : 所以到底是AI倒地還是AI硬體要噴了 08/03 13:32

推 CKHomo : 硬不如軟 所以要看空軟體做多硬體? 搞得我好亂啊XD 08/03 13:35

推 mysister: 閨蜜上包養網還推薦我... 08/03 13:35

噓 leiouter : 再補刀一次，你各位懂了嗎 08/03 13:36

→ ak007 : 下一位～ 08/03 13:37

推 ricky525 : 啊 台灣先生開示了 08/03 13:37

推 inewnew : 谷大師7/24說AI會泡沫，這次準不準你們自己說 08/03 13:41

推 Yui021 : All硬 08/03 13:41

推 cir72: 包養? 08/03 13:41

推 rickcoo : 丸子 08/03 13:44

推 kinki999 : 硬不如軟～ 大家應該都知道了吧 08/03 13:58

→ jingbaby77 : 泡沫化（X 砍當沖+融資(O 08/03 14:00

推 audic : 看這噴上去的斜度也知道過熱，ai依然看多，等營收開 08/03 14:08

→ audic : 噴就是主漲段 08/03 14:08

推 ATrain: 台全最的包養SD上線啦! 08/03 14:08

噓 keigo800004 : 先硬後軟，不可能一直硬邦邦的~ 08/03 14:17

推 asq176 : 快逃鴨 08/03 14:26

推 MinJun5566 : 丸子 AI掰 08/03 14:27

→ deangogi : 好 先殺到15000 v轉過萬九 08/03 14:46

推 ttlmos : 完啦！冥燈開示塊陶啊 08/03 15:06

推 grado0802: 現在包養網都這麼直接嗎 08/03 15:06

推 huk40199 : 哇靠台積電真的要噴了？ 08/03 15:56

→ lmc66 : 隨便啦 一起下去吧 08/03 15:57

推 rrroooqqq : 政府就鼓勵當沖，資金當然跑得快，不然誰想留在山 08/03 17:02

→ rrroooqqq : 頂洗碗呢？ 08/03 17:02

→ ilikejessica: 什麼硬不如軟，當然要硬啊 08/03 17:06

推 smilejin: 歐美包養真的很平常嗎? 08/03 17:06

→ wald5566 : 再會了 回到起漲點 08/03 17:08

推 windyroad : 完了 08/03 17:12

推 hate0322 : 快……逃…… 08/03 17:13

推 howhow801122: 沒機會了 08/03 17:14

推 giantwinter : 穩了 08/03 17:15

推 qusekii: 男友上包養網 該放生嗎 08/03 17:15

推 s8524567913 : 有軟有硬，不就樺漢嗎 08/03 18:25

推 trewq987 : 看到下半年有機會 大家懂了嗎 08/03 18:42

推 koting : 沒機會了。軟體比硬體更慘？ 08/03 19:26

推 superguess : 谷大師最近有點準喔 08/03 19:32