原文標題：台積編織AI美夢 CoWoS供應鏈擔綱要角 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://reurl.cc/94Lp78 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023/07/20 18:30 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：記者 王怡茹 報導 ※原文無記載者得留空 原文內容： 晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會於今(20)日落幕，會中下修今(2023)年全年美元營收展 望至年減約10%，同時也透露出庫存調整將延長，面臨終端需求、總經環境低迷的挑戰。 在負面訊息連發下，台積電仍對AI需求投下強烈肯定票，相對該如何提升CoWoS產能以支 應客戶需求，成為當務之急，相關台系供應商也全面備戰，一同編織AI的未來美夢。 儘管受到大環境需求不振影響，台積電今年營運一再動搖，不過，公司仍相當看好AI前景 ；CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器目前約占公司總營收6%。 台積電預期，這項需求在未來五年動能將達近50%的年複合成長率，同時在公司營收占比 也將增加至雙位數低段區間（low teens）。 AI儼然成為科技產業的唯一救世主，相對對應到的先進封裝產能必須急速跟上；業界推估 ，今年底台積電CoWoS月產能將達1.2萬片，明年月產能達2.4~3萬片，除支應AMD、NVIDIA 兩大客戶的需求，其他如Broadcom、Marvell、世芯-KY(3661；ALCHIP)，需求量能也將跟 隨AI趨勢扶搖而上。 以NVIDIA、AMD兩強的競爭來看，業界推估，NVIDIA明年每個月對CoWoS需求量能約 1.2~1.4萬片，每片CoWoS約可有效切割成25顆H100的interposer(中介層)，概算下全年需 要360萬顆，以一台伺服器需求約8顆推算，等於明年NVIDIA的AI伺服器出貨量將達45~50 萬台，需求看好。 而AMD MI300採用SoIC（系統整合晶片）搭配CoWoS，業界人士指出，晶圓製造完成後，晶 圓廠會先利用TSV矽穿孔技術在晶片上埋通道，約可有效切割14~16顆，再交付SoIC團隊進 行整合，在上面堆疊I/O、GPU，最後交付給後段CoWoS，將會是4顆SoIC搭配8顆HBM的組合 。對台積電、AMD來說，都是背水一戰，如果成功，AMD可望在AI伺服器領域攻城掠地，而 台積電的SoIC也將有代表作。 隨著台積電擴張CoWoS產能，最直接受惠的首推相關設備商。台積電目前持續向台系設備 廠大舉追單，同時也要求供應商全力縮短交期支援，今年第四季至明年首季將進入大量出 機高峰。同時，也有越來越多大廠提升採用封測廠先進封裝方案的意願，例如NVIDIA培養 Amkor為第二供應商，封測廠的詢問度也爆增。 目前台系CoWoS設備供應鏈部分，濕製程設備主要有弘塑(3131)、辛耘(3583)，供貨產品 有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等 ，其中弘塑同時跨足蝕刻、光阻去除製程；其它設備供應商還有萬潤(6187)、均豪(5443) 、志聖(2467)、均華(6640)、群翊(6664)、鈦昇(8027)…等，係提供AOI、點膠機、貼膜 、烘烤等設備。 心得/評論：儘管GG財報下修，但隨著AI熱潮，COWOS高階封裝製程也顯的格外重要 COWOS製程為現在台積發展的主軸，隨著AI晶片供不應求，設備供應鏈 廠商吃到紅利，設備商有機會隨著這波AI再向上嗎? 美夢 or 惡夢 ? ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 220.129.124.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1689860368.A.05E

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推 jay0125 : 沒空 明天手牽手一起下去 07/20 21:40

推 sova0809 : 錢都給老黃賺走了 結案 07/20 21:41

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→ StarRoad : 5年內營收占比才翻倍，現在代工廠的餅到底哪來的 07/20 22:11

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推 julian42 : 明天設備股出貨 07/20 22:42

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推 glenber: 歐美包養真的很平常嗎? 07/20 23:26

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推 z26657600z : 今天漲停先跑了 明天看有沒有低點接 07/21 00:43

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→ liang0224 : 供不應求？ 07/21 03:03

推 waterway: 交男友跟包養有什麼差別 07/21 03:03

推 kkchen : 大利多，AI各股今天要飆漲了嗎？ 07/21 06:50