DRAM爆甩賣潮！龍頭大廠開第一槍 陸行之點名「3台廠」將受衝擊 https://reurl.cc/YqQAKn 中天新聞網 消費性電子產品旺季不旺，第一大記憶體模組大廠金士頓據傳啟動降價策略，瞄準中低階 產品，以刺激銷售力道。對此，陸行之今表示，庫存高達11個月的公司比比皆是，預料認 列庫存損失成常態，並點名威剛、創見、群聯等3大台廠恐將跟進。 消費性電子產品旺季不旺，第一大記憶體模組大廠金士頓據傳啟動降價策略，以刺激銷售 力道。 知名半導體分析師陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今天（28）日又 在臉書發文指出，最近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（ 美光）、Samsung（三星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器 公司，不但近期營收不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。 SK海力士自2013年推出全球首款HBM以來，便是全球唯一一家開發並供應從第一代（HBM） 到第五代（HBM3E）完整HBM產品線的公司。 陸行之觀察，SK Hynix（SK海力士）獲利率有明顯回升。 陸行之進一步指出，尤其是記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體 模組產業今年二季度平均庫存爆表達7.8個月，9至11個月庫存的公司比比皆是，一旦傳統 DRAM/Flash 價格反轉，認列庫存損失將成為常態。概念就是非HBM記憶體公司這些週期股 到目前為止，好像還沒看到上升週期，還是12個月內不再有上升週期了。 果不其然，陸行之直言，撐不到一個，即使靠著HBM及數據中心NAND，美光數字美美的， 但記憶體存儲器模組龍頭金士頓也受不了手上抱著一堆賣不出去的中低階消費性記憶體庫 存，而決定降價清理庫存，接下來就等著看台灣記憶體模組產業威剛（A-data）、創見（ Transcend）、群聯（Phison） 何時跟進，認列庫存損失將成為常態。 陸行之認為，8至11個月的模組記憶體庫存絕對不只只有中低階產品，高階記憶體存儲器 合約價格何時鬆動，何時模組大廠向製造大廠說NO，這將是未來幾個月的觀察重點。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 1.160.5.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/PC_Shopping/M.1727524959.A.116

推 Kazama168: SSD也會降吧，有看到新聞 125.230.253.40 09/28 20:08

→ coneflwer: 十銓 175.183.33.52 09/28 20:14

推 IOU9527: 之前不是才說會漲價...118.150.169.237 09/28 20:17

推 E6300: 等單條48GB-C30降到2000 1.172.218.51 09/28 20:19

推 xzero0911: SSD價格臭太久 該跌了 114.34.51.236 09/28 20:19

→ smallreader: 我要1G25 36.237.98.148 09/28 20:22

推 coox: 接下來會有組機潮 會降嗎? 114.27.66.21 09/28 20:29

推 zxcvbnm00316: 鬼島不急 49.159.69.157 09/28 20:31

推 arnold3: 之前不是說ai需求大 產能不足會漲? 182.234.98.55 09/28 20:40

推 cutearia: 降價的還在海上 114.25.183.76 09/28 20:44

推 Koogeal: 降價貨輪困在紅海 59.115.47.128 09/28 20:47

推 tontonplus: 2024還有人沒早就插滿喔,笑死 1.174.109.45 09/28 20:49

推 arrenwu: 其實可以的話 我也只想插兩支 98.45.195.96 09/28 20:53

→ arrenwu: 4支插滿還滿容易出現些意外 98.45.195.96 09/28 20:53

推 ariadne: ai要用的是HBM不是DRam 產能不足也跟DRa 27.51.97.64 09/28 20:54

→ ariadne: m無關 27.51.97.64 09/28 20:54

推 kaj1983: 海珊：開張6給他，讓他贏莊家100塊 36.238.147.78 09/28 20:57

→ aasssdddd: 單條64 128都還沒出來 有得等 36.229.51.217 09/28 20:58

→ kaj1983: 會降，降多少不知道，100也是降 36.238.147.78 09/28 20:58

推 reaturn: 降價在海上 220.143.99.161 09/28 21:00

→ spfy: 真假 不要騙我喔 我筆電要換48*2了喔118.231.168.108 09/28 21:01

噓 wbenjin: 跌多久了才在講 分析師話能聽屎都能吃 122.121.204.5 09/28 21:06

→ wbenjin: 而且DRAM關群聯屁事？ 122.121.204.5 09/28 21:07

→ palcjm: 我想要便宜的ssd 220.138.40.189 09/28 21:10

→ kaj1983: 我也想，大家都想 36.238.147.78 09/28 21:11

推 hankower: Phison 有做dram!? 36.225.201.199 09/28 21:11

推 Lemming: 最近某些有降 買了光劍改成外接了 1.170.170.111 09/28 21:12

→ Lemming: 超爽的放在外面可以看到 用遙控可以變色 1.170.170.111 09/28 21:13

→ laechan: 等很久了 1.170.193.59 09/28 21:17

→ cfvcfv666: 屁話聽聽就好 114.24.133.189 09/28 21:21

推 dos01: 有這麼多庫存 之前那波不知道是在漲什麼的 182.155.78.98 09/28 21:34

→ dos01: 你們這些愛把消費者當盤子的廠商就抱著賣不 182.155.78.98 09/28 21:34

→ dos01: 出去的庫存 做能發大財的美夢吧!!! 182.155.78.98 09/28 21:34

→ Depthsharky: 以為能搞飢餓行銷 ㄏ 36.228.219.183 09/28 21:37

→ birdy590: 有消息說對岸的DRAM/SSD 又開始跳 119.14.42.10 09/28 21:39

→ birdy590: 價錢炒高結果沒量吧 不是說要減產？ 119.14.42.10 09/28 21:40

推 kanx: 結果是16g4800的崩崩 24g/6000的大漲 59.127.117.61 09/28 21:41

推 mainsa: hbm跟dram走一樣的產線 如果HBM很賺自然 101.10.44.23 09/28 21:43

→ mainsa: 會排擠dram 的產量 101.10.44.23 09/28 21:43

推 skyrain1234: 群聯有自己做企業級的 106.1.186.50 09/28 21:46

推 jhangyu: 怎麼還沒出單條64G的呀 101.9.135.65 09/28 21:47

→ gameguy: 記憶體庫存11個月？賠的好，賠的好 101.12.16.15 09/28 21:51

→ plug: 猜猜看哪一家要先出火災險 220.136.208.39 09/28 22:04

推 guolong: 我在等ssd，還沒插滿 1.169.148.70 09/28 22:14

→ ketrobo: 主機板就插滿了… 改囤備品?223.136.128.206 09/28 22:25

→ ayuhb: 2242是不是也沒東西能甩 42.73.198.176 09/28 22:26

推 windmax1: 太好了 正想換SSD 快跌拜託203.204.169.125 09/28 22:28

→ nisioisin: 漲價是去年講的吧？這種東西就景氣循 36.228.208.52 09/28 22:29

→ nisioisin: 環 不急 36.228.208.52 09/28 22:29

推 MrDisgrace: 所以是要甩賣哪種RAM? 114.35.67.237 09/28 22:31

推 RaiGend0519: 又到一個週期了125.224.148.183 09/28 22:33

→ roseritter: 留了兩個槽 等你 61.227.141.154 09/28 22:34

推 SHR4587: 6400 2GB 100再叫我 220.136.22.103 09/28 22:34

推 andy70612: 1G30 到了叫我 1.175.233.149 09/28 22:39

→ rz759: 還好SSD兩個槽+外接都插滿了223.137.151.113 09/28 22:41

推 b325019: 庫存11個月w不是很會捏價格嗎223.136.219.109 09/28 22:41

→ conqueror507: 台灣要等很久吧 122.121.137.16 09/28 22:41

噓 Kismeter: 降價總是很慢223.141.249.239 09/28 22:42

推 Kismeter: 按錯 補推223.141.249.239 09/28 22:42

→ jhjhs33504: 降 都降 SSD還有外接盒的插槽 36.228.6.101 09/28 22:45

推 tony890415: Mobile/Compute/HBM wafer 不一樣規 39.15.32.110 09/28 23:05

→ tony890415: 格 39.15.32.110 09/28 23:05

推 bij831: 不急，等下廠房就失火、停電？ 61.228.151.239 09/28 23:13

噓 ericinttu: 又要用哪一招來攻? 114.44.146.176 09/28 23:37

噓 cor1os: 周瑜:..... 125.228.206.71 09/28 23:46

→ laup300687: 之前年初狂漲一波就預料年底會降 42.73.218.197 09/28 23:58

推 dos01: 上一波就漲的莫名其妙 我就覺得很奇怪 182.155.78.98 09/29 00:05

→ dos01: 明明就沒有特別多出來的需求 供給也沒有哪 182.155.78.98 09/29 00:05

→ dos01: 裡突然變少 就突然漲價了 根本沒道理 182.155.78.98 09/29 00:05

推 RaiGend0519: 剛發現主機板可以插M.2 PCIE轉接卡125.224.148.183 09/29 00:05

→ RaiGend0519: 然後又不會擋到風扇很多125.224.148.183 09/29 00:05

→ RaiGend0519: 又有新插槽惹，坐等特價125.224.148.183 09/29 00:06

→ maplefoxs: 早就插滿了 150.116.66.153 09/29 00:10

推 Alllllogo: 32g999的又要來了嗎？ 39.1.34.24 09/29 00:19

推 MacBookAir12: 坐等 Gen3 1T 一千元175.182.112.141 09/29 00:54

→ SEEDA: 終於可以準備組電腦了 36.238.209.175 09/29 01:18

→ water903: 看來上次漲廠商聯合抬價? 114.40.68.162 09/29 01:19

推 jasn4560: 板上最愛的6000 C30缺顆粒啦 27.51.1.100 09/29 01:20

→ jasn4560: 沒人要的顆粒才會降 27.51.1.100 09/29 01:20

→ jasn4560: DDR4普條應該也會再降一波 27.51.1.100 09/29 01:21

推 wbenjin: 6000MHz C30哪有缺 金金還降500= = 122.121.204.5 09/29 01:27

→ wbenjin: 1G都不到100了 122.121.204.5 09/29 01:27

推 DimlyLit: 插滿111.240.158.206 09/29 01:52

→ iansuture: 要噴了 61.228.195.175 09/29 02:02

推 landy600: 降價的還在海上 49.216.29.180 09/29 02:07

推 jasn4560: 那是金金本來賣太貴 校正回歸而已 27.51.1.100 09/29 02:23

噓 jizzyui: 漲多久了101.136.179.148 09/29 02:23

→ xodd123456: 插滿4條8的我 61.224.9.91 09/29 02:43

推 qwe78971: SSD之前1TB大概一千左右？ 27.242.128.16 09/29 02:56

→ a74127412: mp33 pro 1tb 945/1條，mp33 960g 800/ 101.9.195.113 09/29 03:58

→ a74127412: 1條 101.9.195.113 09/29 03:58

→ a74127412: ddr4最近特價的巨蟒白色散熱片改第三次 101.9.195.113 09/29 03:59

→ a74127412: 版本... 101.9.195.113 09/29 03:59

→ a74127412: 原本最早16-18-18-38時序，9月初16-20- 101.9.195.113 09/29 04:01

→ a74127412: 20-40，現在的是16-22-22-42 雙面顆粒 101.9.195.113 09/29 04:01

→ a74127412: 1024*8 海力士顆粒 舊平台可用 101.9.195.113 09/29 04:01

推 ludashi: 終於撐不住要大降價了嗎 59.126.31.90 09/29 06:59

→ BigBird110: 再漲嘛111.252.169.163 09/29 07:36

推 david2735280: 可以從D4換D5了嗎 218.173.158.7 09/29 09:30

推 qq353535qq: 16-18-18-38看來跟美光ballistic好像 61.223.26.145 09/29 09:54

推 diabloque: 便宜的都在海上，漲價的任意門。 101.12.150.180 09/29 10:06

推 GLUESTICK: 那麼哪裡買得到特價的記憶體呢 111.253.20.67 09/29 10:18

推 okgogogo: 甩賣ddr4嗎？不需要了 220.133.76.82 09/29 10:19

推 vicehades: 買得到再說。其它都假的 39.10.17.43 09/29 10:39

推 verdandy: 在等筆電DDR5降價，不曉得還要在海上飄 203.222.14.173 09/29 10:43

→ verdandy: 多久 203.222.14.173 09/29 10:43

推 gibala: 9800x3D 新主機板,新顯卡出了再說，沒東西 111.248.31.223 09/29 11:06

→ gibala: 升級個 吧 111.248.31.223 09/29 11:06

推 leo255112: 我想插滿了 36.225.49.19 09/29 11:10

推 knml: 這次等插滿 1.200.12.136 09/29 11:31

推 simon1203: 你不買我不買明天降500 114.34.4.81 09/29 12:26

→ commandoEX: 群聯不是做控制器的?118.171.153.186 09/29 13:23

推 yiloca: 等gen4下殺 114.42.221.93 09/29 13:41

推 crazyman7011: 可惜D5不適合插滿 203.69.36.212 09/29 13:48

推 EXTECH: 之前堅持硬漲要面子，消費者不笨就慢慢等 122.100.74.67 09/29 14:32

推 aqwerty: 漲價任意門,降價在海上 1.164.45.195 09/29 15:11

推 sellgd: 因為大蕭條預期 經濟停滯 113.61.227.70 09/29 18:29

推 saimeitetsu: NAND價格比較離譜，漲250%有 223.140.57.72 09/29 18:54

推 kuasnetwork: 之前不是吹ai+黑神話的換機潮 117.4.237.11 09/29 19:08

推 tn601374: 想換ssd了 1.200.11.138 09/29 21:02

推 cid7: 群聯2024Q2營收記憶體模組10B，控制器2.6B， 150.117.26.207 09/30 00:11

→ cid7: 模組佔的比例還比較高 150.117.26.207 09/30 00:11

推 JASONGOAHEAD: 抬價抬到自己爆倉 活該 114.36.107.143 09/30 09:42

→ hmcedamon: 不急就等等囉 36.226.207.50 09/30 10:40

→ leolarrel: 記憶體版的雞蛋案 123.51.165.127 09/30 15:29